1. お客様には必ず前年度の帳簿、決算書、確定申告書の控えをご用意頂きます。
2. 現在使用中の帳簿(現金出納帳など)をご持参下さい。
3. 「売上の控え」となる 発行した領収書の控え、売上レシート控え、売上帳などの売上の記録をした帳簿などをご持参 下さい。
4. 仕入れや経費の支払いの証拠となる 仕入れの記録を記帳した仕入帳等、領収書、レシートをご持参下さい。
5. クレジットカードでの経費の支払をされている場合は、各会社発行の毎月のクレジットカード明細書をご持参下さい。
支払のレシートがある場合はそれもご持参下さい。
6. お仕事で使用されている銀行の通帳をご持参下さい。
個人事業主の方でプライベートと一緒の通帳を使われている方でお仕事に関係ない部分は開示したくない場合、通帳を　コピーし、その部分を黒く塗りつぶしていただいたもので結構です。
7. お願い　経費の支払について
領収証やレシートなど、お店の名前だけでは「何の支払い」か分かりまん。
領収書やレシートに鉛筆等で「何の購入か」、飲食代であれば「仕事での接待なのか」「従業員との飲食」なのか、「誰と」を　明確にしなければなりませんので「記入」をお願いします。
判断がつかない場合、まったくの私用であるような場合には経費として計上できません。
ご了承ください。
個人事業主の方でご自宅を店舗や事務所とされている方、家賃や水道光熱費等の経費にする割合を検討させて頂きます。
8. お客様からお預かりした資料で、仕訳帳、毎月の試算表を作成致します。それを基に確定申告の時期には決算書を作成、　確定申告を行います。
お客様からは毎月又は2〜3か月毎に上記の資料をお預かりし、試算表を作っていきます。
遠方のお客様の場合ゆうパック等にて資料の受渡しをさせていただいております。
おことわり
現在、記帳代行だけの業務は承っておりません。
顧問契約を頂いたお客様への記帳代行とさせていただいております。

税理士や会計士に頼むと顧問契約を勧められ、毎月顧問料を支払う・・という事はなぜなんでしょう?
年に1度決算と申告だけしてくれればいいんじゃない?
とこんな風に思われる方は多いのではないでしょうか?
もちろん、お客様が毎日きちんと経理され、ご自分で決算書を作成し、ほぼ自分でできるから申告だけお願いします・・・。という場合、申告だけお受けする場合もあります。
しかし、税務署から調査が入る場合、まず税理士や会計士に問い合わせがくる事が多いのです。
税理士や会計士は調査されるお客様の事を把握し、きちんと計算し申告している事が前提だからです。
年に1度だけ、又は単発のお付き合いのお客様では税務署からの問い合わせにはなかなかお応えできません。
計算や申告の内容については答えられてもお客様の背景が分からないときちんとした対応ができません。
また顧問契約をいただきますと、お客様の税金や経営、融資の相談、お悩み事などに随時対応し、税制改正などにもスピーディーに対応していく事ができます。
あるお客様からは「毎月の安心料みたいなものね」と言っていただきました。

経営者の方は孤独な方が多いと聞きます。家族に仕事の愚痴は言えない、従業員に弱音ははけない・・・。
でも税理士には何でもお話し下さい。
仕事の意気込みや悩み、家族の自慢話や嬉しかったこと、困ったこと、何でもお話し下さい。
お客様と共に悩み、一緒に成長していくつもりでおります。

私たちはお客様の事業の発展を支援していくことです。
残念ながら次のようなお客様との関与はおことわり致しております。

○ 脱税志向のあるお客様
○ 粉飾決算を強要するお客様
○ 税理士やスタッフを何でも屋のように使う方